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富宝视点:下周钢材各品种预判(9.23-9.26)

2019-09-26 15:09:08   来源:富宝资讯   打印 发表评论

富宝资讯9月26日消息:

  本周钢材市场主要影响因素为限产,限产停产波及的地区和品种范围之广、执行力度之大,对本周钢市价格影响颇多。经历前期大跌后,期现商家受限产消息刺激心态好转,限产量超出市场预期,因此而带动市场炒涨热情高涨,令商家盼涨意愿强烈,周初钢价随行大面积拉涨,不过受制于终端实际需求偏软,加之下游对节后的钢市走向仍有纠结,所以采购比较谨慎,涨势未能延续。不过本周建材社库缩减幅度较大,因钢厂限产检修,板材产量亦缩减,后市需密切关注产量变化、节前商家补库及节后到货情况。本周具体运行情况以及节后走向,请看富宝资讯各品种分析师为您具体详解。
 
  期螺:本周期螺呈现冲高后回落调整格局,其中周一单日涨幅超3%,且成交明显放量。从技术指标来看,日线图K线突破40日均线及BOLL中轨,KDJ于50附近收敛,MACD红柱收窄。综合考虑,期螺短期或将于3430上方震荡,但后期仍有进一步走高可能,下周仅有一个交易日,鉴于国庆时间长达7天,投资者应尽量轻仓过节。


  原料方面


  矿石: 本周铁矿石市场主稳个调运行。周初至今普指呈涨跌稳现89.6美金,现黑色系螺弱矿强,矿石实盘涨跌稳互现。从到港数据看,9.14-20,北方六港铁矿石合计到港1522.48万吨,环比增加30.67%,同比增加66.79%。今年38周累计数据看,唐山两港同比下降最多,曹妃甸达10.26%,京唐4.50%;天津降2.10%;山东港同比有所上涨,青岛1.81%,日照1.77%。从港口现货角度看,实盘成交仍然比较清冷,严格的环保措施压制了价格高度,使其难有大幅度的提升。从远期现货角度看,海运货物交投疲软程度更甚于港口现货,甚至前期热度较高的主流中品粉近期也有点颓势。另外二级市场内的商家对10月中后段的行情不看好,所以在接盘10月下旬货物的时候显得很犹豫。从钢厂角度看,尤其是中小钢厂,他们目前强调更多的是削减成本和风险管控,不中意高品位。反而FMG扩大低品折扣以后对他们更有力,因为在配矿选择上他们可以更灵活。从品种角度看,巴混和PB粉可以相互替代,应用范围广;进口球团溢价走跌一定程度上挤兑了块矿溢价,块矿溢价想翻身也很难。现多数钢企节前已完成补库,这将在短期内降低对铁矿石的需求。但节后钢厂可能会再次集中补库,或许可以刺激一下铁矿。国产矿方面,本周各地陆续出台相关环保限产政策,钢厂生产受到一定限制并抑制了铁矿石的需求,目前贸易商出货意愿较强。铁精粉价格有所下调,安徽五矿下调8元;山东大矿下调20;山西宝山下调30;安徽繁昌下调10。而由于唐山两港封港加剧本地资源短缺,遵化、迁安和迁西铁精粉价格均有上调10-20;辽宁地区滞后性反应略慢,价格有所上涨。河北、山东、山西等地区持稳。钢企方面,唐山鑫达上调10元补库;多数钢厂采购乏力,武安钢企竖炉全停,新金、明芳停采。环保带来的供需两弱格局或将短时间内持续。预计下周国庆期间国产矿市场主稳个调。


  废钢本周全国废钢主稳个调。近日环保限产炒作消息不断,山西,山东,河北,天津等地部分厂开始执行限产,提振厂商心态,利好成材市场,但限产也也限制了钢厂的废钢用量,导致河北地区部分钢厂停收,其余限产严的城市也有一定的废钢减产,本周废钢北跌南涨形成了鲜明的对比。临近国庆,各钢厂仍然有补库需求,加上下游成材价格支撑,短期废钢暂无下挫可能。预计节前废钢跌价风险较小,继续维持主稳个调的态势。


  钢坯: 本周唐山钢坯价格窄幅偏强,整体成交表现一般,目前唐山及昌黎主流钢厂暂报3340元/吨,含税出厂。本周钢坯市场直发成交表现偏弱,仓储现货成交多集中在低位,轧钢厂停产后钢坯需求进一步减少,贸易商卖货多让利走货,近期除唐山之外其余地区环保停限政策文件也陆续出台,炒作因素增加,下游厂商因货源稀少多挺价出货,在大环境上涨的行情下,坯厂价格被动上调,然涨后成交方面并不理想,市场对高位资源多持排斥心理,今日小纸条库存呈现下降趋势,表明旺季终端仍有部分需求,商家多以出售库存为主,临近十一国庆节长假,且据了解下游轧钢厂部分限产到10月4日后可恢复生产,钢坯需求逐渐增多,利好因素将刺激商家操作情绪,加之当前钢坯价格处于低位,市场或有一波补库操作,料下周唐山钢坯价格呈现先弱后强的走势。


  生铁本周生铁市场稳中上行,涨幅在20-200元。上周末本周初武安地区球墨铁厂受环保限产影响,供应减少,库存低位,铁厂惜售,报价大涨200,受此带动,山东、山西、河南地区球墨铁厂报价跟涨50-100,但随国庆节临近,铸造厂陆续开始停限产,需求缩减,成交未见明显好转,铁厂多高报低出。随华北、华东地区铁厂相继停限产,湖北黄石地区球墨铁出货良好,铁厂维持负库存,报价再度上调;本溪地区亦跟涨,但实际成交并无好转。炼钢铁方面,受环保限产影响,各地钢厂采购积极性尚可,河北、山西、东北等部分资源偏紧地区售价上调,其他地区铁价上行动力稍显不足,多维稳观望。铸造铁方面,多数地区需求欠佳,铁厂出货不快,铁价上行乏力,山东地区个别铁厂为促进出货议价空间增大。随长假临近,钢铁厂及铸造厂停限产增多,市场交投气氛一般,商家调价意愿不高,预计短期生铁市场维稳运行为主。


  焦炭:本周焦炭市场暂稳,成交尚可。临近国庆,全国多地发布重污染天气预警通知,目前各地区钢、焦企业限产陆续执行。钢厂方面,钢厂供、需均呈现下滑趋势,个别钢厂有意向打压原料价格,但暂未有实际举措。焦企环保生产方面,江苏徐州等地焦企出焦时间延长至48小时;山东焦企出焦时间多延长至36-48小时,部分重点区域钢厂限产20%-50%不等,影响时间均为10天左右。焦企方面,多数焦企日产量较前期明显减少,心态相对平稳,市场博弈气氛减弱。预计下周焦炭市场继续持稳。


  长材方面


  建材: 本周建材价格走势先涨后小幅回落调整,周初期螺走势震荡拉高,叠加钢坯拉涨提振,成材市场氛围尚可,且终端需求采买情绪升温,市价主流上调为主,然临近国庆,中北方部分工地开始陆续停工,市场需求稍弱,且叠加盘中期螺下挫,出货较前期趋缓,商家心态谨慎,部分市价窄幅回落,库存方面,截至26日,现建筑钢材库存统计显示35个主要城市库存螺纹社会498.51万吨减49.67万吨,线材社库158.48万吨减9.13万吨;螺纹钢厂库205.86万吨增0.47万吨,线材厂库52.87万吨增0.6万吨;螺纹钢周度产量354.86万吨增8.65万吨;后市来看,据了解,现大部分地区钢厂均有不同程度限产停产情况,产量下降,整体资源偏紧,缓解市场供应压力,商家惜售情绪仍有,且步入国庆小长假,前期交投氛围或显不佳,然节后开市,需求或有一定集中释放,且市场库存压力不大,市场挺价意愿仍有,综合考虑,预计下周钢价走势或表现为先弱势调整后偏强震荡。


  管材: 本周管市价格先强后稳,成交一般。焊管方面,主流管厂多跟随上调涨幅20-40不等,下游需求表现一般;镀锌管则震荡上调40-70不等;脚手架市场波动较大,北方管厂宽幅上调20-100,南方市场则涨幅40左右;国庆将至,各地区环保限产政策频出,原料价格总体来说稳中上行,管市价格谨慎跟涨。下游需求渐渐回暖,市场整体交投氛围有所好转,但仍不及预期,商家心态尚可,出货为主,操作灵活。无缝管方面,管坯价格先强后弱,无缝管价格稳中整理,个别地区宽幅调整50-100左右。因为终端需求不太高,导致成交量不高涨,所以贸易商观望情绪浓厚,操作谨慎。综合来看,本周价格上涨过后出现回落趋势,虽受环保限产影响导致市场供需两弱,但下周随着国庆过后部分管厂开始复产,下游补货意愿偏强,需求也会逐渐回暖,商家对后市仍有所期待。因此预计下周管材市场或先弱后强。


  特钢: 本周特钢窄幅震荡,主流先扬后抑,幅度30-50不等。周初环保限产等消息面炒作下市价小幅上扬,但月末整体需求放量难度偏大,加之期螺偏弱拖累,下半周多地价格稳中弱跌。国庆阅兵将至,华北、山东等区域钢厂检修停产增多,其中山东包含莱钢、富伦、潍钢等大半钢厂均有检修动作,目前供需两弱格局有所突出。鉴于下周工作日不多,节前备货需求支撑下,价格虽主流偏弱但预计下行空间有限,节间新一轮主导钢厂旬价政策将出,成本支撑以及节后盼涨预期下,中后期价格稳中趋强可能性仍存。

 

型材: 本周型材震荡趋稳。唐山钢坯高位3340低位3330,较周初上涨10,震荡幅度比上周有所减少。河北唐山地区由于受地面南风持续影响,扩散条件逐渐转差,污染物缓慢积累,9月24日0时起,全市启动了重污染天气Ⅱ级应急响应,环保限产政策不断发出,轧钢企业全面停产,起初在厂家库存压力不大的情况下,挺价意愿明显高涨刺激市场氛围,然随着环保限产力度不断增强,原料市场供需两面均有缩减现象,现货市场表现低迷,加之铁矿石等原料端全面领跌且需求释放情况不佳,成品材市场整体基本面处于弱平衡状态,商家操作积极性偏差。华东上海及周边地区,从市场消息面来看,河北、山东、江苏、河南等地均不断传出限产消息,但目前并未波及主流钢厂供应,因此本地新货资源到货情况维持稳定,市场商家心态相对谨慎,需求方面除周一有较大成交量外,后续并未保持乐观状态。对于下周行情考虑国庆假期将至,各地限产将趋于十分严峻态势,加之临近月末,商家资金压力增强,且需求面尚未有明显好转,商家现多存谨慎观望心态。但考虑待限产政策结束后,成本端支撑将有启涨的可能,故预计短期型价将先弱后强调整。


  扁平材方面


  带钢:本周带钢先涨后跌。其中华北主导钢厂较周初持稳,华东较周初稳或降10-20左右,华南地区较周初降10左右。本周带钢市场受唐山下达大气污染管控加严措施影响,加之近几日各地区连续叠加采暖季限产政策以及限产政策因国庆环保扩散到全国,商家信心大增,厂商多挺价操作。且周初期螺大幅走高,市场自然跟风而上,但涨幅极为有限。然限产背后带来的不仅是成品及原料减少,终端企业生产亦受限制。目前市场供需两不旺,利好心态刺激成交及价格上涨后,周中需求被透支,价格弱调为主。华北地区,京津冀、河南、山东等地带钢厂家多执行50%的限产力度,部分厂家轧线被迫检修,市场资源投放量有所下滑,但由于如今唐山地区管厂、冷轧镀锌厂家停产大部分,胜芳酸洗全停,镀锌等厂家执行限产50%,带钢下游受阻,整体供需双降。由此可见节前无人备货,节中也难有较好表现。华东华南地区,市场节前备货不多,所幸目前需求整体偏弱,市场成交整体一般。当地库存资源一直处于偏低水平,加上成本的因素,商家挺价意愿较强,但卷带差有所缩小,带钢市场压力有所减轻。对于下周行情,时间落在国庆之中,市场上半周市场势必难有较大波动,或维持偏弱盘整态势。国庆过后部分限产文件即将解除,届时不乏有下游提前备货以供生产,价格或遇反弹。因整段时间带钢主导地区都有限产加持,故交投清淡的氛围短时间难改。综合考虑心态以及后期需求,带钢价格底部仍有支撑,预计下周市场或偏弱盘整后静等反弹之机。


  热卷:本周全国热轧市场震荡运行,各地区调整幅度不一,其中华东市场上调幅度最大在30-50元,华南华北华中市场上调幅度为10-30元/吨,西南西北东北市场以稳为主个别下调10元左右。下面具体来看:周初开市,为迎70周年大庆,河北、山东等各地发布重污染天气预警,钢铁焦化企业限停产数量明显增加,再度引起市场对于供应减少的预期,螺纹钢期货23日以一根大阳线收盘,截至日间收盘主力合约上涨3.6%报于3510元/吨,现货市场信心提振,商家报价随之上涨,市场交投氛围较上周明显活跃,部分商家卖够量后封盘不出,整体成交尚可;临近周末,限产利好因素消散,黑色系整体处于弱势震荡行情当中,市场心态偏向谨慎,现货市场价格由涨转跌,成交相较前几日偏淡,其中北方地区受限产影响,成交偏弱,钢厂接单大幅下降;华东地区下游用户在周初集中采购后,需求已提前释放,成交逐渐转弱;华南市场在大库存数据下出货压力显大。本周热轧库存数据为:实际产量327.48万吨,较上周减少7.8万吨;厂内库存94.34万吨,较上周减少4.43万吨;社会库存239.66万吨,较少周增加0.21万吨;总量较上周减少4.22万吨。后市来看,随着节后需求集中和环保限产政策的落实,商家偏空心态或有所好转,补库意愿增强,故预计下周全国热轧市场或偏强调整。

 

中板:本周全国中板稳中震荡,幅度在10-40元/吨,本周初始,随着大多地区钢厂限产消息频出,商家积极挺价操作,交投氛围有所缓和,但从实际成交来看,下游商家对高位资源仍持谨慎态度,操作上多随行就市,加之关联期货持红运行,对市场心态有所提振,商家情绪面尚稳,现货挺价出货;周中期货下行影响,商家信心受挫,价格窄幅走低,然鉴于环保限产的利好心态支撑,市场降幅有限,多会维持涨多跌少的局面;周后期随着期货市场高低飘忽不定,现货市场价格也随之震荡运行,市场交投氛围偏谨慎,且下周十一小长假,部分商家有补库计划,多选择稳价出货,但后市受制于需求释放不佳,不过由于钢企限产支撑,贸易商现货库存处于一般偏低水平,现货基本坚挺观望,谨慎操作,综合以上,预计节后中厚板市价震荡偏强。


  冷轧:本周冷轧市场涨跌互现,幅度10-40元,其中山东、安阳、华北地区涨跌频繁。具体来看,华东市场区间震荡20-30元,武钢本钢资源较少,价格不愿过低售价,而鞍钢资源前半周大户挺价,但高位接单不畅,价格出现松动,据市场贸易商反馈,近期下游需求看似回暖,但依旧不可持续性,表示即使节前环保限产政策频出,冷轧成交量也有所放量,但现货资源并未出现明显的涨价。针对汽车中间商企业,目前备不备货最主要的因素已经不是价格行情的变化,由于主机厂的最终实际订单和最初计划订单总存在打折扣的现象,因此中间商也不敢多备货;华中地区震荡趋强,幅度20-30元,特别是武汉地区,场内商家表示前半周受唐山、期货影响有所顺势提价,但需求持续未得到明显释放,后半周做出降价出货回笼资金的措施。目前市场上1.0mm冷轧卷及盒板处于缺货状态,部分贸易商手中有少量资源,因此报价相对较高在4350元左右,且成交基本无让利空间,其他规格相对正常;西南地区稳中有松,其中成都地区受下游需求收窄及外来资源价格较低影响,窄幅下跌,据贸易商反馈近期出货情况一般,1000mm规格部分资源较少,但由于前期本地钢厂资源到货较多,贸易商库存上升;华北地区涨后回落,幅度10-20元,天津比邯郸地区出货困难。目前天津地区冷热轧市场的活跃性稍差,虽然大家都期待节前终端备货,出现采购小高峰,但目前来看,大量采购现象没有,近几日商家成交仍集中在百吨左右,后半周弱于前半周。整体来看,当前价格上涨支撑力度不强,但由于限产、外围市场涨价、临近国庆有备货需求等因素及预期的影响,价格也没有下跌的空间;华南地区窄幅震荡,其中柳钢、鞍钢资源价差在20元左右,基价在4240-4260元,其中钢厂资源价格也相差无几,但变化较为平稳,相较于两者比较黯淡,后半周商家报价略有下调,成交不理想,市场普遍暗走,当前仍处供强需弱的局面,虽然近期限产消息不断,但市场表现不振,如果库存去化不能超预期,价格或继续调整。综合考虑,多地限产带动价格回升,但需求后劲不足,商家随行就市增多,不过国庆节后要一定向好的预期,故预计下周冷轧市场价格或震荡偏强。


  钢厂检修及产能发展:近期国内钢厂生产情况呈现两极分化态势。一方面,山东、河北等北方地区受国庆及空气污染严重等因素影响,相继发布自9月23日至采暖季的限产安排,尤其在10月中旬以前高炉限产普遍在50%左右,对整体产量影响明显,但另一方面,随着近期钢价的回暖,钢企利润空间回升,其余未受到政策影响的地区,钢企主动检修意愿较9月初相比明显降低,整体产量稳中有升。综合来看,考虑到北方因政策面因素影响的产量较大,短期国内钢材供给将保持在低位,但由于多数限产地区工地同时停工,限产对钢价的提升作用将较为有限。


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